Een jonge man, een liefhebber van travestie, wordt aangetrokken door de aantrekkingskracht van shemales, ladyboys en travestieten. Hij snakt naar hun vrouwelijke aanraking en de rauwe, vleselijke verbinding die alleen bareback anaal kan bieden. Zijn onverzadigbare verlangen naar plezier leidt hem naar het echte homoporno, waar hij zijn verlangens met papa's seizoenen vervult. Elke dag zoekt hij zijn verlangen naar seksueel genot, op zoek naar het moment dat zijn ontmoeting intens is, naar een intense seksuele ontmoeting van plezier. Dit is zijn reis naar een intensieve en gepassioneerde ontmoeting waar zijn verlangen naar seksuele bevrediging een jonge wereld is.