そそる展開の中、意外にも大学生の男が、義母と彼女の熟女の友人が親密になるのに乗っかって入ってくる。年上の女はセックスに飽くなき食欲をそそる豊満な熟女だ。どんな家族関係にも気づかない若い男は、2人の誘惑的な女性とのホットな3Pに耽るチャンスをつかむ。その光景に興奮した彼の義母も加わり、燃えるような出会いに火をつける。熟女は熱心に主導権を握り、義母が見ている中、自らの欲望がエスカレートする中、巧みに若い男を悦ばせる。女たちが代わる代わる彼に乗り、肉体的な快楽のダンスに体を絡ませるにつれて、その行為は激しさを増す。この2人の経験豊かな女性の魅惑に屈すると、大学生の若者の抑制は薄れていく。部屋には彼女たちの喘ぎ声が響き渡り、絶頂に達すると喘ぎ声を上げ、全員が満足し、息も絶え絶え絶えになる。.