Twee gespierde zwarte mannen, hun lichamen als goden gebeeldhouwd, gaan een Hete ontmoeting aan met een bloedmooie Argentijnse vrouw. Een van de mannen, een Braziliaanse hengst, neemt het voortouw, zijn massieve schacht pulseert van verwachting. De andere man, een amateur homoliefhebber, kijkt gretig toe, zijn eigen opwinding voelbaar. De vrouw, een wulpse vixen met een weelderige kont, is meer dan klaar om zich over te geven aan hun verlangens. Terwijl de actie zich ontvouwt, neemt ze vakkundig het Braziliaanse massieve lid in haar mond, haar deskundige lippen die wonderen verrichten. Al snel wordt ze genomen door de andere man, beweegt haar zwarte lichaam in een intens ritme met zijn krachtige stoot. Het taferment, de krachtige lichamen van de mannen en de dans, een feest van ontroerend genot, is slechts een wissel van de menselijke passie, ze laten elke verken van de kracht van hun partners om hun verlangens te verkennen. Met hun diepe verlangens verkennen ze niets dans, elke verleiding van de menselijke kracht.