V mirovanju noči, pod nadzemnim žarom lune, Dragonflys, druščina svobodomiselnih naturistov išče užitek na osamljeni plaži.Njuna telesa, krasijo starinske kopalke, so razgaljena po elementih, njune želje neuklenjene.Zapeljivost prepovedanega je otipljiva, ko se prepuščata svojim mesenim hrepenenjem.Kamera, tiha priča, ujame vsak trenutek njune erotične eskapade.Njun vodja, pohotna lepotica z naravnimi, bujnimi joški, se predaja prvinskim poželenjem.Njen partner, dobro obdarjen moški, vneto raziskuje njen kosmati rajc, njegov jezik in pleše občutljive gube.Zvoki njunega zadihanega stokanja odmevajo skozi noč, ojačano z oddaljenim rjomra.Njuno strasti sta surovo povezani, njuni telesi prepleteni v ples kot starodavni plesni čas.To je potovanje čutnosti, želje pod luno.