Carter Woods, zvodný športovec v rodine, sa ujme vedenia svojho mladšieho nevlastného brata v oblasti homosexuálnej intimity. Začne tým, že ho naučí umeniu orálnej rozkoše, predvedie zložité techniky hlbokého hrdla a majstrovstva fajčenia. Twinky oči sa rozšíria zmesou úžasu a túžby, keď sa nedočkavo chopí výzvy. Skutočný test prichádza, keď Carter predstaví svoje pôsobivé mužstvo mladému mužovi do služby. Twink spočiatku váha, ale s Carterovým povzbudením sa ponorí do bezhlavého, odhodlaný potešiť svojho nevlastného brata. Keď pracuje na svojom kúzle, Carter nemôže pomôcť, ale chváli jeho úsilie, podnecujúc twinka k ešte horlivejšiemu orálnemu skúmaniu. Vyvrcholenie tohto tabuizovaného príbehu prichádza, keď Carter ponúka svoj zadok nedočkavému twinku. Mladý muž dychtivo dopraje, olizuje a skúma každý centimeter Carterovej pozývajúcej zadnej časti, pričom žiadna časť nezostane nedotknutá. Pohľad na ich spoločné, zakázané potešenie slúži len na podporu ich túžby, čo vedie k intenzívnemu a uspokojivému vyvrcholeniu.