Carter Woods, den lockande jocken i hans familj, tar på sig att vägleda sin yngre styvbror i homosexuell intimitets rike. Han börjar med att lära honom konsten att muntligt nöje, visar de invecklade teknikerna för deepthroating och blowjob-mästerskap. Twinks ögon vidgas med en blandning av vördnad och lust när han ivrigt tar sig an utmaningen. Det verkliga testet kommer när Carter presenterar sin imponerande manlighet för den unga mannen att tjäna. Twinken tvekar initialt, men med Carters uppmuntran dyker han i huvudet först, fast besluten att behaga sin styvbror. När han arbetar sin magi kan Carter inte låta bli att berömma sina ansträngningar och sporrar twinken till ännu mer glödande muntlig utforskning Höjdpunkten i denna tabubelagda saga kommer när Carter erbjuder sin baksida till den ivriga twinken. Den unga mannen hänger sig ivrigt åt, slickar och undersöker varje tum av Carters som bjuder in bak, och lämnar ingen del orörd. Synen av deras gemensamma, förbjudna njutning tjänar bara till att driva deras lust, vilket leder till en intensiv och tillfredsställande klimax.