I en fristende hendelsesforløp befinner en sint ibenholt tenåring seg i auditionsrommet, ivrig etter å bevise sin verdi. Casting-direktøren, med et rampete glimt i øyet, bestemmer seg for å gi denne sinte afrikanske amatøren en leksjon han ikke vil glemme. Den unge mannen, sydende av frustrasjon, blir ført til en stol, med hendene bundet bak ryggen. Direktøren, en mester i forførelse, begynner å erte og håne ham, og tenner en brennende lyst innen den svarte tenåringen. Mens spenningen bygger seg opp, sporer direktørens hånd over guttens faste, ibenholtsorte rumpe, og sender frysninger nedover ryggen. Regissørens berøring blir mer selvsikker, og driver den sinte tenåringen til randen av ekstase. Denne frekke castingdirektøren vet akkurat hvordan han skal trykke på knappene, og gjør denne auditionen til et hett møte som etterlater den sinte svarte tenåringen som ber om mer. Dette er en fortelling om sinne, forførelse og kraften til den svarte rumpa i casting-verdenen.