Vred sort teenager får en lektion i auditionsstudiet

I en pirrende begivenhed befinder en vred ibenholt teenager sig i auditionsrummet, ivrig efter at bevise sit værd. Casting-instruktøren, med et skælmsk glimt i øjet, beslutter sig for at give denne vrede afrikanske amatør en lektion, han ikke vil glemme. Den unge mand, sydende af frustration, bliver ført til en stol, hans hænder bundet på ryggen. Instruktøren, en mester i forførelse, begynder at drille og håne ham og antænder en brændende lyst inden for den sorte teenager. Som spændingen bygger sig op, sporer direktørens hånd hen over drengenes faste, ibenholtsorte røv, hvilket sender rystelser ned ad hans rygrad. Instruktørens berøring bliver mere selvsikker og driver den vrede teenager til randen af ekstase. Denne frække casting-instruktør ved lige, hvordan han skal skubbe sine knapper, og gøre denne audition til et varmt møde, der efterlader den vrede sorte teenager tiggende om mere. Dette er en fortælling om vrede, forførelse og kraften i den sorte røv i casting-verdenen.