Kiehtova Brasilian kauneus, koristeltu viettelevä alusvaatteita, löytää itsensä hotellihuoneessa, innokkaasti odottaa hänen miehensä palata. Kaipaavat vaimo, osa liberaali pari, himoitsee enemmän kuin vain hänen miehensä koskettaa. Hän kaipailee hänen ystävänsä, tummaihoinen mies, jolla on kyltymätön ruokahalu ilo. Kun hänen miehensä tulee, hän yhtyy ystävä, sytyttää kiihkeä kolmikko. Aviomies, mukaansatempaava näky hänen shortsit, tuhlaa ole aikaa hemmotella hänen vaimonsa hieno elin. Hän ottaa hänet takaapäin, heidän ruumiinsa kietoutunut kiihkeä tanssi. Sillä välin ystävä odottaa innokkaasti vuoroaan, hänen silmänsä eivät koskaan jätä eroottista spektaakkelia eteensä. Pian ystävä astuu rakoon ottaen vaimon hartaaseen syleilyyn. Heidän vartalonsa liikkuvat rytmissä, testamentti yhteiselle halulle. Nautintoonsa eksynyt vaimo antautuu intensiiviselle kohtaamiselle, vartalo alistuneena kumartuneena. Tämä on tarina parinvaihtajien paratiisista, jossa rajat sumenevat ja halut täyttyvät.