En vellystig, feit kvinne sjekker inn på et hotell, klar til å nyte litt nytelse. Hun er en ekte ludder, og venter spent på sitt neste møte. Når hun kommer inn i rommet, blir hun møtt av synet av et massivt, bankende lem. Denne svingete skjønnheten handler om tilfredshet, og hun er mer enn klar til å ta på seg denne utfordringen. Hun tar ivrig shemales-kuken i munnen, suger og stryker den ivrig til full hardhet. Shemalen returnerer tjenesten, og jobber ekspertisk med magien på BBWs egen bankende kuk. Handlingen varmes opp når de bytter stilling, shemalen tar de vakre fete kvinnene bakfra, og kroppene deres beveger seg i en rytmisk dans av nytelse.