En vellystig smuk fed kvinde checker ind på et hotel, klar til at forkæle sig med lidt nydelse. Hun er en ægte tøs, der ivrigt venter på sit næste møde. Da hun kommer ind på værelset, bliver hun mødt af synet af et massivt, dunkende lem. Denne kurvede skønhed handler om tilfredshed, og hun er mere end klar til at tage denne udfordring op. Hun tager ivrigt shemales-pikken i munden, sutter og stryger den ivrigt til fuld hårdhed. Shemalen vender tilbage tjenesten, og arbejder kyndigt sin magi på BBW'ens egen dunkende pik. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, shemalen tager de smukke fede kvinder bagfra, deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af nydelse.