Mike Adriano, bekend om zijn onblusbare dorst naar anale ijver, keert terug met een andere verzengende scène. Zijn partner, een adembenemende blonde bom met weelderige rondingen, wacht gretig op zijn dominantie. Terwijl de scène begint, neemt Mikes kolossale ebony-lid het middelpunt van de belangstelling, penetreert haar strakke achterste, wat genotsdreun ontlokt. Hij is echter nog lang niet klaar. Na een reeks intense anale seks introduceert Mike een dreigend zwart speeltje, dat diep in haar wordt geduwd, wat kreun van extase uitlokt. Maar nog eenmaal hunkert hij naar meer bazigheden. Hij stort zijn enorme schacht in haar rug, waardoor zijn rug gevuld wordt met zaad. Maar Mike laat haar nog meer aandacht trekken voordat hij haar uitrust, Mike haar mond laat slingeren en Mike haar bevredigt met een laatste versnelling. Mike is klaar om haar mond te laten knielen, Mike is klaar voor een laatste keer, Mike is er klaar voor om haar te bevredigen.