Valentine Riccis, en fantastisk brunette med en vellystig figur og lækre kurver, befinder sig i et hedt møde. Hun alene, men hendes tanker glider til en veludstyret sort mand, hun har begæret. Mens hun sensuelt kærtegner sin egen krop, kan hun ikke lade være med at fantasere om hans massive lem. Med et forventningsfuldt støn forestiller hun sig, at han fylder hende med sin tykke, sorte pik. Hendes partner, uvidende om hendes lyster, bliver snart erstattet af hendes fantasimand. Synet af hans massive værktøj sender rystelser ned ad hendes rygrad, og hun tager ham ivrigt ind i munden, deepthroating hver tomme. Deres lidenskab intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en lidenskabelig bagfra fuck. Hans kraftige stød sender bølger af nydelse gennem hende, strækker hendes stramme fisse til sine grænser. Deres erotiske møde kulminerer i et vildt røvknald, og efterlader hende forpustet og tilfreds. Valentinernes umættelige appetit på nydelse er slukket, hendes ønske om denne store pik opfyldt.