I sin første intime oplevelse befinder den fantastiske Dakota Skyes sig i en spændende situation. En potentiel kæreste er sat til at gøre hende til sin kæreste, men før de tager skridtet, vil han se, hvordan hun håndterer en hård pik. Mens kameraet ruller for hans amatør casting tape, præsenterer han hende med en udfordring: at demonstrere hendes seksuelle dygtighed. Scenen udfolder sig, mens hun ivrigt tager opgaven op, viser sine mundtlige færdigheder på sin ven, hvilket fører til et vildt gruppemøde. Med hendes partners opmuntring tager hun ivrigt udfordringen med at blive kneppet. Intensiteten eskalerer, da hun bliver strakt vidt åben, hendes stramme fisse gaber for hvert stød. Kameraet fanger hver intim detalje, fra hendes våde og hårløse nærbillede til hendes ansigt siddende stilling. Denne amatørpige første gang knepper er mindeværdig og efterlader hende pustende og tilfreds.