Julia Anns, ohromující blond puma, je na cestě za zdokonalením svých jógových dovedností. Požádá o pomoc ostříleného instruktora, který ji provede řadou poloh. S postupujícím sezením se napětí stupňuje a Julia se přistihne, že touží po více než jen po fitness instruktorovi. Svůdně rozepne kalhoty svého instruktora a odhalí své působivé mužství. Julia ho dychtivě vezme do úst, zručně ho potěší svými odbornými orálními dovednostmi. Instruktor jí to oplácí, dychtivě prozkoumá Juliasovy svůdné křivky a ponoří svůj penis hluboko do jejího zvoucího kreténa. Akce se stupňuje, když si vyměňují pozice, což ukazuje Juliasovu neukojitelnou chuť na rozkoš. Instruktor přebírá kontrolu, zajíždí hluboko do její těsné kundičky a vyvolává intenzivní sténání blonďaté lišky. Vyvrcholení je explozivní, s Juliasovými kozami pokrytými spermatem, nechávaje oba bez dechu a spokojené.