Embry Prada, en fantastisk skønhed med en fejlfri glat fysik, hengiver sig til en varm session af selvfornøjelse, da hendes massør kommer tidligt. Hun sætter sig bare til rette i sin sensuelle tilstand, da massøren slutter sig til hende, ivrig efter at udforske hendes lækre kurver. Som spændingen bygger op, finder han sig ude af stand til at modstå hendes lokke. Scenen udfolder sig med en pirrende visning af mundtlige færdigheder, der kulminerer i et deepthroat blowjob, der efterlader ham dunkende af lyst. Den virkelige handling begynder, da han kaster sig ind i hende, deres kroppe viklet ind i rå, uhæmmet lidenskab. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra deres ophedede udveksling af beskidt snak til den intense rytme af deres elskov. Synet af hans massive lem, der forsvinder ind i hendes umættelige folder, er et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed. Dette uforglemmelige møde efterlader dem begge åndeløse og tilfredse, et bevis på nydelsens magt og lokket af det forbudte.