Holly West, en erfaren cougar, har et dypt, primalt ønske om sin velhengte stesønn. Hun har ammet dette ønsket i årevis og fantasert om dagen de endelig krysser grensen. Når den dagen kommer, er hun klar til å gripe muligheten. Hun lokker ham til soverommet sitt, hvor hun dyktig tar av seg klærne og ivrig tar ham i munnen. Etter en fristende blowjob posisjonerer hun seg bakfra, klar for at han skal stupe inn i henne. Han utnytter det fullt ut, nyter opplevelsen. Intensiteten eskalerer når han tar henne bakfra, så fra forsiden, og til slutt, bakfra igjen, men denne gangen, trenger han inn i den stramme bakdøren hennes. Ferren når et crescendo, som kulminerer i en eksplosiv utløsning, og etterlater dem begge grundig fornøyde.