En fristende fortælling udspiller sig som en vellystig matron, der rummer en hemmelig passion for sin stedsøn. Pludselig bliver han fanget i at gennemse hendes forlokkende lingeri. Den forbudte tiltrækning af hendes rigelige barm og buede derriere er for meget for hendes intetanende mand, der er væk på forretningsrejse. Da hun er ved at trække sig tilbage, forskrækkes hun af sin stedsøn, hans øjne er store af overraskelse og nysgerrighed. Situationen eskalerer til et varmt møde, da den unge mand drages til sine moderlignende figurer uimodståelig charme. På trods af sit første chok, bukker han under for den primære trang og engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Scenen udfolder sig med en intens udveksling af oral nydelse, hvilket fører til en glødende session af anal penetration. Den vellystige vixen nyder den forbudte handling, hendes store barm hæver sig for hvert stød. Klimaks er en symfoni af tilfredshed, og efterlader dem begge forpustede og opfyldte.