I julens ånd befinder en ung mand sig i et fristende dilemma. Hans stedsøster, en lille skønhed, er vendt hjem, og hun er ikke alene. Hun får selskab af en fantastisk pornostjerne, begge prydet af festlig påklædning, klar til at opfylde sine frækkeste fantasier. Pornostjernen, klædt som en nisse, engagerer sig ivrigt i et varmt møde med den unge mand, mens hans stedsøster ser på, hendes krop smerter efter opmærksomhed. Som handlingen udfolder sig, tilfredsstiller pornostjernen ham dygtigt, hver bevægelse gør ham vild af nydelse. Ude af stand til at modstå, vender den unge mand sin opmærksomhed mod sin stedsøster, forfører hende med bløde hvisken og ømme berøringer. Scenen eskalerer, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Denne julefantasi opfyldt er en pirrende blanding af tabu og nydelse, der viser lokket af det forbudte og spændingen ved tilfredsstillelse.