To unge kvinner, som begge har et hemmelig ønske om å utforske sin seksualitet, befinner seg i et hett møte. Etter en leken erting engasjerer de seg fullt ut i sine felles ønsker, hengir seg til lidenskapelige kyss som kruser av forventning. Deres utforskning av hverandres kropper er øm og utforskende, en gjensidig oppdagelse av nytelse. Scenen eskalerer når de tar av hverandres klær, og avslører deres saftige muffer. En av dem tar ledelsen, dykker inn i vennens våte folder med en inderlighet som raskt får henne til å stønne i ekstase. Den andre kvinnen blir ivrig med og utforsker vennens kropp med dyktige fingre og lepper. Scenen når et crescendo når en av kvinnenes klimaks, kroppen hennes skjelver i nytelse mens partneren fortsetter å overdådig oppmerksomhet på hennes mest intime områder. Dette markerer deres første forløp inn i lesbisk kjærlighet, men det vil absolutt ikke være deres siste.