To unge kvinder, der begge har et hemmeligt ønske om at udforske deres seksualitet, befinder sig i et hedt møde. Efter en legende drilleri engagerer de sig fuldt ud i deres fælles lyster og hengiver sig til lidenskabelige kys, der bølger af forventning. Deres udforskning af hinandens kroppe er øm og udforskende, en gensidig opdagelse af nydelse. Scenen eskalerer, da de fjerner hinandens tøj og afslører deres lækre muffer. En af dem tager føringen, dykker ind i hendes venners våde folder med en inderlighed, der hurtigt får hende til at stønne i ekstase. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, udforsker sin venindes krop med dygtige fingre og læber. Scenen når et crescendo, da en af kvinderne når klimaks, hendes krop gyser i nydelse, da hendes partner fortsætter med at overdådige opmærksomhed på hendes mest intime områder. Dette markerer deres første optog i lesbisk kærlighed, men det bliver bestemt ikke deres sidste.