En fantastisk transseksuell skjønnhet, utsmykket i en forførende kjole, får selskap av sin mannlige partner og en kåt stud. Atmosfæren er ladet når de alle hengir seg til sine kjødelige ønsker. Den transseksuelle gudinnen, med sine saftige kurver og fristende eiendeler, tar sentrum, og tilbyr partnerens bankende lem til sine ivrige lepper. Mens hun dyktig arbeider magien sin, kan den andre mannen ikke unngå å bli opphisset av synet. Snart blir han med, og bytter på med henne i en fristende tango av nytelse. Men handlingen stopper ikke der. Den virkelige moroa begynner når fyren får prøve den forbudte frukten, hengi seg til den stramme, innbydende bakenden av den transseksuelle gudinnen. Det er en vill tur med intens lidenskap, som kulminerer i et kraftig klimaks som etterlater alle fornøyde. Denne høydefinisjonstrekanten er et must-see for de som ønsker hardcore, analfokusert action.