Egy tipikus nap hajnali óráiban Julia Ann, egy lebilincselő, kanyargós szőke, forró találkozásba kerül a mostohafiával. Csábító fehérneműbe öltözve, a fülledt menyecske alig várja, hogy valami intenzív élvezettel kezdje a napját. Ahogy csatlakozik hozzá az ágyban, nem vesztegeti az időt azzal, hogy a férfiasságáért nyúljon, ügyes kezei megdolgozzák a varázsukat. Bőséges keble és csábító tekintetének látványa elég ahhoz, hogy bármelyik férfit megvadítsa. Minden löketnél piszkos beszéde borzongást küld a gerincére, táplálva az intenzív kézimunkát. A szoba megtelik a lélegzetük hangjaival, a keze ritmikus ütemével és egy erőteljes csiklóellenes jelenet növekvő várakozásával. Ez a nyers, nyers évszakot mutatja, és a képzelete között semmi sem marad.