Een gelukkige man mag zich uitleven in het gezelschap van twee bloedmooie Braziliaanse shemales, elk met hun eigen unieke charme. De scène begint met een van de zwoele transseksuelen, versierd in een verleidelijk travestieensemble, gretig haar shirt uittrekkend om haar gebeitelde buikspieren te onthullen. Ze verleidt haar partner, plagend streelt ze zijn kloppende lid voordat ze hem bestijgt. Hun hartstochtelijke liefdesspel wordt al snel onderbroken door de komst van een andere Braziliaanse schoonheid, die meedoet aan de actie. De twee shemales , hun lichamen glinsterend onder het zachte licht, gaan een heet triootje aan, hun kreunen door de kamer galmen door elkaar en hun plezier. De twee Latijnse lichamen genieten van elkaars genoegen. De Latina danspartners, de gelukkige danseres van deze drie Braziliaanse lichamen, willen deze drie Braziliaanse mismales zien.