Щастливец се отдава на компанията на две зашеметяващи бразилски шимейли, всяка със своя неповторима прелест. Сцената започва с една от знойните транссексуалки, украсена в съблазнителен ансамбъл за преобличане, нетърпеливо сваля ризата си, за да разкрие изрязаните си коремни мускули. Тя измъчва партньора си, дразнещо гали пулсиращия му член, преди да го яхне. Страстното им правене на любов скоро е прекъснато от пристигането на друга бразилска красавица, която се присъединява към действието. Двете шимейлсове, телата им блестящи под меката светлина, участват в горещ секс тройка, а стенанията им отекват в стаята, докато се наслаждават една на друга и на щастливия им партньор. Гледката на тези две латини, с телата си преплетени в разгорещен танц на желанието, е гледка за гледане. Това е бразилската шиметълпа тройка на двама души, които ще искате да объркате.