En ung europæisk babe med naturlige bryster og en ungdommelig charme opsøger en ældre mand til noget hot action. Hun drages til hans modne karisma og den rå seksuelle energi, han udstråler. De to engagerer sig i en lidenskabelig tryst, med den ældre mand, der tager hende bagfra i en klassiker bagfra. Som øjeblikkets varme intensiveres, flytter han sig til en mere intim position, hvilket giver hende følelsen af at blive taget af sin far. Den ældre mand fortsætter med at hengive hende og driver hende til kanten af ekstase. Til sidst når han sit klimaks og fylder hende med sin varme ladning. Synet af den ældre mands sæd i hende efterlader hende utrolig tilfreds og opfyldt.