Tre unga män, med sin ungdomliga energi påtaglig, bestämmer sig för att förvandla en enkel natt till en oförglömlig sexuell eskapad. De är inte vilken trio som helst, men en grupp homosexuella pojkar som är ivriga att utforska njutningens världar. Deras plan? En spitroast, en lockande dans av kärlek och lust som bara några få är djärva nog att försöka. Scenen utspelar sig med en fängslande avsugning, varje pojke turas om att serva sin partner, deras munnar arbetar i takt för att ge njutning. Den verkliga handlingen börjar när twinken får sin rumpa utsträckt av en pojke, medan en annan tittar ivrigt. Synen är en syn för ömma ögon, ett bevis på skönheten i gaysex. Handlingen intensifieras när pojkarna turas om, deras kroppar rör sig i takt, deras stön fyller rummet. Detta är en gay trekant utan dess like, en perfekt blandning av amatörpassion och rå, ofiltrerad lust.