En busig japansk man med en lagom stor kropp och medlem bestämmer sig för att spela rollen som en lurig Nanpa. Han lyckas locka en fantastisk amatör med stora bröst att utföra oralsex på honom. Denna amatörskönhet, känd för sina exceptionella färdigheter inom fellatio, tar ivrigt hans skaft i munnen. Hon arbetar sakkunnigt sin magi, skickligt deepthroating hans kuk och får honom att stöna av njutning. Handlingen intensifieras när den japanska studen återgäldar, passionerat tar hennes bröst i munnen.