야심한 밤의 정적 속에서 두 명의 아름다운 갈색 머리가 열정적인 데이트에 불을 붙인다.아름다운 에보니 미녀인 마야 메이스는 친구 남편인 성숙한 은발의 아빠와의 욕망의 늪에 빠져든다.그들의 불법적인 정사를 탐닉하면서 안야 아이비, 마이아스 가장 가까운 불신자가 그녀들에게 휘청거리며 감질나는 3인조에 불을 지른다.무대는 쾌락의 경계를 재정립하는 뜨거운 인종 간 쓰리썸으로 설정된다.감질나는 오랄 쾌락을 선보인 후, 마야와 안야는 아빠를 뒤에서 설득하여 그들의 탐욕스럽고 둥근 파도를 탐험한다.뜨거움이 고조되면서 아빠는 자신의 친밀한 욕망을 탐색하며 열기가 올라오면서 야성한 쾌락에 빠져들게 된다.밤의 쾌락은 아빠로서의 만족을 탐닉하는 것이다.이 이야기는 그들의 갈라진 얼굴, 그리고 연애의 비밀을 공유하는 열정과 쾌락이 공유되지 않는 이야기이다.