En ung pige gør sig klar til skole, men hendes kæreste har andre planer. Han er ivrig efter at give hende en varm ladning, før hun går. Scenen udfolder sig med, at de engagerer sig i noget beskidt snak, og sætter scenen for den intense handling, der følger. Pigen er en stor fan af blå film, og hendes kæreste ved, hvordan man tilfredsstiller hende. Han starter med at drille hende og få hende til at hige efter hans pik. Snart er de engageret i en varm session, hvor hun tager ham dybt ind i hendes hals. Fyren er en mester i beskidt tale og bruger det til at brænde deres lidenskab. Pigen elsker hvert øjeblik af det, især når han fylder hendes mund med sin varme ladning. Denne scene er en vild tur af nydelse, der viser pigerne kærlighed til sex og hendes kærestes ekspertise i at tilfredsstille hendes ønsker.