Två fantastiska tjejer, Macy Meadows och Krissy Knight, bestämmer sig för att krydda sin natt genom att byta partner. Killarna är glada över denna oväntade händelseutveckling och är mer än redo att ägna sig åt lite hardcore-nöje. När tjejerna turas om att ge varandra avsugningar tittar killarna på med vördnad, deras upphetsning växer för varje ögonblick. Snart går de med och turas om att plöja sina nya partners våta och ivriga fittor. Tjejerna i sin tur böjs och tas bakifrån, deras rumpor hänförs bakifrån. Synen av deras bedårande ansikten och perfekta rumpor får killarna närmare kanten, och de släpper sina laddningar över tjejernas ryggar och rumpor. Synen av sperman som droppar ner över deras ryggar lägger bara till erotiken i scenen, vilket gör det till en riktigt oförglömlig upplevelse för fyra.