דמיון, איש השעה, עומד לעסוק במפגש לוהט עם מלני מונרו המהממת וקלואי טמפל המגרה. אבל לא הכל, סקה בלאק הכובשת מצטרפת, מה שהופך אותה לשלישיית הנאה. כשהם מתאספים, דמיונים איבר גדול והובנה תופס את מרכז הבמה, מוכן לסגידה. מלאני וקלואי, שתיהן מעוטרות בהלבשה תחתונה שחורה, מתחלפות בתשומת לב על הפיר העצום שלו, מלטפות ומוצצות אותו במומחיות. דמיון ואז מחזיר טובה, מתעמק במתיקות של צוף Sekas, לפני שהפנה את תשומת ליבו לקלואי. הבנות גומלות, רוכבות בתורות על זין עבה ושחור, גופן החושני מקפץ בקצב. החדר מהדהד בגניחותיהן כשהן מגיעות לשיא ההנאה, ומגיעות לשיא גימור פנים מבולגן. הפגישה הקבוצתית הפרועה הזו משאירה את כולן חסרות נשימה, מרוצות מהחוויה, ומשתוקקות לעוד.