En heldig ung mand opdager sin forførende stedmor og hendes veninde, og griber muligheden for at deltage i en hed trekant. De gengælder hans talenter ved at hengive sig til støn af ekstase, mens de udforsker hinandens kroppe, skubber grænser og tilfredsstiller lyster. Deres fælles oplevelse er et vidnesbyrd om fantasiens kraft, der er opfyldt, og efterlader dem alle mætte og længselsfulde efter mere.