Šťastný mladý muž objaví svoju zvodnú nevlastnú matku a jej zvodnú priateľku v posteli a chopí sa príležitosti zapojiť sa do horúcej trojky. Ako sa akcia odohráva, šikovne slúži obom ženám a zabezpečuje, aby ich potešenie bolo prvoradé. Dve dámy, ktoré si cenia jeho talent, mu to oplácajú štedrým pozornosťou na jeho pôsobivom úde. Miestnosť sa ozýva stonaním extázy, keď skúmajú navzájom svoje telá, posúvajú hranice a uspokojujú túžby. Tento šťastný muž sa ocitá ponorený vo svete rozkoše a vychutnáva si každý okamih strávený so svojou úžasnou nevlastnou matkou a jej atraktívnym priateľom. Ich spoločná skúsenosť je svedectvom sily naplnenej fantázie, ktorá ich všetkých necháva nasýtených a túžiacich po ďalšom.