Mladý a nadržaný gay protagonista, typický tínedžer s talentom na amatérske porno, sa ocitne v dráždivej situácii. Jeho nevlastná mama, zvodná MILFka, ho prichytí, ako sa teší a rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk. Láka ho prísľubom svojej zvodnej mačičky, ale má iný, odvážnejší plán. Pokúša ho sexuálnou hračkou, stredne veľkým análnym kolíkom a povzbudzuje ho, aby preskúmal svet análneho potešenia. Pohľad na jej veľký, okrúhly zadok ho dráždi, zapáli v ňom oheň. So zmesou strachu a vzrušenia sa ponorí, zatlačí zátku do svojej tesnej dierky. Jeho nevlastná mama ho sleduje, vedie a povzbudzuje na každom kroku. To je len začiatok jeho análneho dobrodružstva, cesta, ktorá navždy zmení spôsob, akým si prezerá sexualitu.