Will, een man met een voorliefde voor fitness, struikelt over zijn buurman Melissa Stratton in haar achtertuin, bezig met haar dagelijkse trainingsroutine. Hij grijpt de kans en verleidt haar tot een hete sessie in de schuur. Melissa, een bloedmooie blanke met wulpse activa, is helemaal in voor de actie. Will verspilt geen tijd, duikt zijn gezicht in haar weelderige, harige schat, wat haar kreunen van plezier ontlokt. Melissa beantwoordt, vakkundig zijn mannelijkheid bedienend met haar deskundige mond, voordat ze zich omdraait om haar ruime achterkant te onthullen, hem uitnodigend om verder te verkennen. De hitte neemt toe terwijl ze zich bezighouden met een diepe kus, hun gepassioneerde lichamen ontketenen in een dansend verlangen naar Melissa. Het maximale verlangen van Melissa eindigt in hun mond, Melissa ziet zijn opkomende climax.