Will, en kille med en förkärlek för fitness, snubblar över sin granne Melissa Stratton i hennes bakgård, engagerad i sin dagliga träningsrutin. Han utnyttjar möjligheten och lockar henne till en het session i skjulet. Melissa, en fantastisk kaukasisk med vällustiga tillgångar, är helt inne för handlingen. Will slösar ingen tid, dyker sitt ansikte in i hennes läckra, håriga skatt, framkallar njutningsfulla stön från henne. Melissa återgäldar, skickligt betjänar hans manlighet med sin expertmun, innan hon vänder sig om för att avslöja hennes stora baksida, bjuder in honom att utforska vidare. Värmen intensifieras när de engagerar sig i en djup, passionerad kyss, deras kroppar sammanslingrade i en dans av lust. Klimaxen ser Will släppa sin uppdämda lust i Melissas ivriga mun, markerar slutet på deras brännande möte.