En fantastisk ibenholt bombe, kendt som Diamond, er i et hedt møde med sin chef. Han har længtes efter hendes lækre kurver og kan ikke modstå hendes forførende charme. I første omgang er han ivrig efter at smage hendes søde nektar, men hans virkelige ønske er at kaste sit dunkende lem ind i hendes indbydende dybder. Efter et fristende blowjob tager den mørkhudede vixen bagfra, klar til den intense handling forude. Hendes chef, en hvid mand, kan ikke modstå at synke sin hårde pik ind i hendes lokkende røv. Synet af hendes store, hårløse bryster, der hopper for hvert stød, brænder kun hans liderlighed. Da han ubønhørligt banker hende bagfra, nærmer hans klimaks sig. I en sidste udløsningsakt trækker han sit dunkende lem tilbage og sender en strøm af sperm, der flyver ind i hendes fejlfrie ansigt. Synet af hende, der glinser med hans sæd, er et bevis på deres intense forbindelse, og efterlader seere, der længes efter mere.