V horkých džunglích Thajska se nádherná transgender kráska jménem Anna snaží najít práci. Její zachránce přichází v podobě sexuálně vyhladovělého cizince, nabízející jí práci a šanci na intenzivní potěšení. Anna oblečená ve svůdném převlékacím oblečení dychtivě přijímá. Muž je zaskočen její ohromující krásou a nemůže odolat přitažlivosti jejího těsného, zvoucího těla. Jak stoupá horko, Anna padá na kolena, rozepíná mu kalhoty a bere ho do úst. Muž zůstává bez dechu, když zkušeně pracuje na svém kouzlu, přivádí ho touhou k divočině. Akce se stupňuje, když se přesunují dovnitř, muž se ujímá vedení, jeho drsné milování je oba přivádí do nových výšin extáze. Toto divoké setkání je oba nechává bez dechu a jejich těla se proplétají v křečích vášně, nic nenechává fantazii.