Chloe Dior og Avy Scott deler et ønske om en velutstyrt mann. De bytter på å glede ham muntlig før de inviterer sin velutstyrte partner til å bli med på en trekant. Chloe og Avy bytter på å utforske de stramme rumpene deres, slikke og suge dem mens de stønner i ekstase. Handlingen kulminerer i en vill bytte mellom rumpe og munn, og etterlater alle tre andpustne fra deres intense møte.