En ung, uskyldig jente har en hemmelighet: hun har sex med kjæresten og hans eldre venn. På en regnværsdag bestemmer de seg for å hengi seg til sine ønsker. Kjæresten tar med kjæresten hjem til vennen sin, hvor de setter scenen for en het trekant. Jenta bøyer seg ivrig, presenterer seg for kjæresten, som ivrig dykker inn. I mellomtiden ser vennen hans på, stryker sin egen harde kuk. Kjæresten tar seg tid, nyter hvert øyeblikk før han bytter stilling. Jentene lyser opp når hun innser at de begge skal ta henne samtidig. Hun tar ivrig på seg kjærestens venn, gir ham en deepthroat-blowjob mens hun blir knullet av kjæresten. Rommet fylles med stønn mens de to mennene bytter på å bruke munnen og fitten hennes. Scenen kulminerer i en rotete dobbel cumshot, og etterlater jenta fornøyd og dekket av sæden deres.