Nicole Kitt, en ravnehåret vixen, finder sig selv i sin sovesal, alene og i lystens vold. Hendes begærlige trang bliver mødt af ankomsten af en velbegavet mand, der ikke spilder tid på at hævde sin dominans. Da han tager kontrollen, er Nicole bøjet over, hendes perte derriere står over for ham, klar til at blive henrykt. Synet af hendes vellystige figur og lækre læber brænder kun hans begær yderligere. Mandens store lem er opslugt af Nicoles ivrige mund, hendes dygtige mundtlige færdigheder efterlader ham gispende i ekstase. Rytmen intensiveres, da Nicolas krop vrider sig i nydelse, hendes støn ekko i kollegiet. Deres lidenskabelige møde kulminerer i en inderlig kobling, hvilket efterlader Nicole grundigt tilfreds. Denne intense session af elskov viser den rå seksuelle dygtighed hos en sort teenager og hendes partner, og efterlader ingen tvivl om deres umættelige lyster.