Nicole Kitt, una volpe dai capelli neri, si ritrova nella sua stanza da sola e in preda al desiderio. Le sue voglie lussuriose vengono soddisfatte dall'arrivo di un uomo ben dotato, che non perde tempo ad affermare il suo dominio. Mentre prende il controllo, Nicole è piegata in avanti, il suo pertugio derriere di fronte a lui, pronto ad essere devastato. La vista della sua figura voluttuosa e delle sue labbra succulente alimentano ulteriormente il suo desiderio. Il grosso membro dell'uomo è travolto dalla bocca desiderosa di Nicoles, le sue abili abilità orali che lo lasciano ansimare in estasi. Il ritmo si intensifica mentre il corpo di Nicole si contorce nel piacere, i suoi gemiti riecheranno nell'incontro appassionato, facendo culminare il loro desiderio intenso e appagante, Nicoles non lascia dubbi sul fatto che Nicoles abbia soddisfatto i loro desideri sessuali.