Nicole Kitt, een vixen met ravenzwart haar, bevindt zich in haar slaapzaal, alleen en in de stuiptrekkingen van verlangen. Haar wellustige verlangens worden vervuld door de komst van een goed bedeelde man, die geen tijd verspilt aan het laten gelden van zijn dominantie. Terwijl hij de controle overneemt, staat Nicole voorovergebogen, haar pert derriere tegenover hem, klaar om verkracht te worden. De aanblik van haar wulpse figuur en weelderige lippen voeden zijn verlangen alleen maar verder. Het grote lid van de man wordt overspoeld door Nicoles gretige mond, haar bekwame orale vaardigheden die hem in extase laten hijgen. Het ritme versterkt het ritme van Nicoles's kont in haar ontmoetingen, hun weerklank klinkt in de hartstochtelijke sessie van Nicole, wat leidt tot een intense, vurige en bevredigende seksuele relatie tussen haar en hun onverzadigbare zwarte partners. Deze hartstochtelijk liefdevolle ontmoeting laat Nicole en hun onbevreesde verlangens over aan hun partner over.