Kaksi nuorta miestä, molemmat parikymppisiä, huomaavat olevansa makuuhuoneen intiimeissä rajoissa. Parisuhteensa status? Poikakaverit. Ilma on odotuksesta paksu kun he alkavat riisua toisiaan paljastaen kiinteät, nuorekkaat vartalonsa. Vanhempi poika, brittiläinen hurmaaja, ottaa johtoaseman avaten kumppanifarkkunsa paljastaakseen vaikuttavan miehuutensa. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa esittäen suullisia taitojaan. Tämän näky värähtää nuorempien poikien selkärankaa, ja hän ei voi vastustaa halua palata palvelukseen. Kaksi jatkaa tässä kiihkeässä vaihdossa, heidän kehonsa kietoutuvat halujen tanssiin. Vanhmpi poika, nyt täysin kiihottuneena asettelee kumppaninsa sängylle ja alkaa työnnellä, heidän huokauksensa täyttäen huoneen. Tämä on kahden nuoren miehen raaka, suodattamaton intohimo tutkia seksuaalisuuttaan, heidän vartalonsa kietoutuneena tanssiin kuin aika itse.