Tre fantastiske kvinner, utsmykket i forførende kostymer, venter på sjefen sin, en gift mann med rykte for sin imponerende begavelse. De er ivrige etter å utforske sine biseksuelle lyster, og synet av hans betydelige manndom tenner deres opphisselse. Når han hengir seg til cunnilingus med en av dem, engasjerer de to andre seg i lidenskapelig kyssing, deres spenning kan tas på. Snart legger de seg alle tilbake på sofaen, kroppene deres flettet inn i en sensuell dans, som kulminerer i en forbløffende deepthroat-visning. Synet av deres nytelse driver den gifte mannen til ekstase, noe som fører ham til å trenge inn i en av kvinnene bakfra, mens rumpa hennes blir henrykt av den andre. Rommet resonerer med stønnene deres når klimaks, og etterlater den gifte mannen grundig fornøyd.