Tre fantastiske kvinder i forførende kostumer venter deres chef, en gift mand med ry for sin imponerende begavelse. De er ivrige efter at udforske deres biseksuelle lyster, og synet af hans betydelige manddom tænder deres ophidselse. Da han hengiver sig til cunnilingus med en af dem, engagerer de to andre sig i lidenskabeligt kys, deres spænding kan mærkes. Snart lægger de sig alle tilbage på sofaen, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans, der kulminerer i en forbløffende deepthroat-visning. Synet af deres nydelse driver den gifte mand til ekstase, hvilket fører ham til at trænge ind i en af kvinderne bagfra, hendes røv bliver henrykt af den anden. Rummet genlyder med deres støn, da de når deres klimaks, og efterlader den gifte mand grundigt tilfreds.