Tre fantastiska kvinnor utsmyckade i förföriska kostymer väntar på sin chef, en gift man med rykte om sig för sin imponerande begåvning. De är ivriga att utforska sina bisexuella önskningar, och synen av hans betydande manlighet tänder deras upphetsning. När han hänger sig åt cunnilingus med en av dem, ägnar de andra två sig åt passionerat kyssande, deras spänning påtaglig. Snart ligger de alla tillbakalutade i soffan, deras kroppar sammanflätade i en sensuell dans, som kulminerar i en häpnadsväckande deepthroat-uppvisning. Synen av deras njutning driver den gifta mannen till extas, vilket leder honom att penetrera en av kvinnorna bakifrån, hennes rumpa hänförd av den andra. Rummet resonerar med deras stön när de når sitt klimax, vilket lämnar den gifta mannen grundligt tillfredsställd.