En lummer brunette skønhed, en hengiven stedmor til to unge afrikanske drenge, befinder sig i et varmt møde med en af dem. Dette er ikke bare et almindeligt møde, men et opvarmet, lidenskabeligt møde, der kulminerer i et eksplosivt klimaks på hendes vellystige bagside. Scenen udfolder sig med det pirrende syn af de ibenholt nitter massive lem, en monstrøs sort pik, der er umulig at modstå. Den indiske fristerinde tager ham ivrigt i munden, viser sin mundtlige dygtighed, mens hun sluger hver tomme. Intensiteten bygger sig op, da den sorte mand støder sit tykke skaft ind i hendes ivrige mund, synet af hendes buttede krop og store, lækre røv, der hopper for hvert kraftigt slag, der gør ham vild. Klimaks er intet mindre end eksplosivt, da han belægger hendes runde, indbydende røv med sin varme, klistrede ladning. Dette er en rå, ufiltreret visning af ren, uforfalsket nydelse, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse.