Două vulpi nesățioase, Alexis Tae și Sage Fox, sunt într-o plimbare sălbatică în timp ce își pun ochii pe un instrument colosal de abanos. Nu sunt orice femei, sunt pornstaruri experimentate care își cunosc drumul în jurul unui penis. Când vine momentul să se răsfețe, sunt gata să împartă membrul negru puternic, Ace Hardz. Sage și Alexis, ambele cu propria lor pricepere sexuală unică, se bucură reciproc în timp ce îi oferă lui Ace atenția pe care o dorește. Trupurile lor se împletesc într-un dans al dorinței carnale pure, gemetele lor răsunând prin cameră în timp ce explorează fiecare centimetru din circumferința masivă a Aces. Vederea acestor două frumuseți care lucrează împreună este o priveliște de văzut, buzele și limbile lor lucrând în tandem pentru a-l aduce pe Ace în pragul extazului. Culmea este explozivă, lăsându-i pe toți trei sătuiască mai mult. Acesta este un trio care devine pe cât de hardcore, arătând pasiunea brută și nefiltrata a trei indivizi care trăiesc pentru sex.